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【Tiamo】Smart2Coffee 咖啡濾杯-紅色(HG5569R)
網友推薦度:
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外資最近賣多買少，而內資著墨較深的中小型股，逢台股創高就狂殺停利，反觀已與中國密切合作的台廠，未來成長透明度較高，相對抗跌。
文．高志銘
近日美國總統川普訪問中國期間，為解決兩國巨額貿易逆差問題，送上「刷新世界經貿合作史上新紀錄」的經貿大禮，雙方共同簽署十五份商業合作協議，總金額高達二五三五億美元，正足以顯現經濟實力的霸氣。不僅如此，中國政府近來也在各重點產業積極拉高本土化自製率，並強力扶植大怪獸，企圖成為規格制定者，主導未來世界的發展趨勢。
中國盟友火力支援 紅家軍逐步拉開差距
由此可知，沒有擁有強大出海口且快被邊緣化的台廠，若無法跟中國廠搭上線，坐上產業成長列車，未來營運恐將遇上不小的阻力。相對的，就如理財周刊八八三期封面故事曾提過，部份尚存技術價值的廠商，選擇帶槍投靠中國成為「紅」家軍，較有機會延續營運周期，甚至再創高峰。
這些紅家軍在中國廠的火力支援下，不僅營運已逐步與同業拉開差距，也成為盤面資金較偏好的族群，自然股價也會有較亮眼的表現。
台廠與中國廠的合作方式大致可分為二種，第一種為直接辦理私募引進陸資，變身為中國廠在台的子公司，像是宣德(5457)、新鉅科(3630)、TPK-KY(3673)、淳安(6283)、立凱-KY(5227)等。
第二種是在中國合資成立子公司(或入股台廠在中國的子公司)，徹底落實本土化，像是中壽(2823)、美律(2439)、環宇-KY(4991)、應華(5392)、新漢(8234)、南茂(8150)、奇美材(4960)、龍巖(5530)及磐儀(3594)等。
董監改選後下一步 留意新鉅科營收變化
光學鏡頭廠新鉅科日前已改選董監事，透過私募案取得新鉅科36％持股的丘鈦集團取得三席董事，成為最大法人股東。丘鈦表示希望透過丘鈦與新鉅科資本結合發揮綜效，讓新鉅科未來研發鏡頭可以以系統角度思考，對其技術有所幫助。新鉅科也可透過丘鈦的產品化及客戶平台，切入更多新業務，找到更大的出海口。
丘鈦主要客戶小米目前雙鏡頭僅8％，相對於華為與Vivo的40％，在滲透率持續提高下，未來潛在訂單需求相當可觀，增添轉單給新鉅科的想像空間。
中壽為台灣壽險業第一家參股中國企業壽險公司，與中國建設銀行共同接下建信人壽，運用銀行行銷通路協助其快速成長，搶攻規模逾兩兆元人民幣的人壽保險市場。建信人壽預計將於2018年底、2019年初於H股掛牌上市，若順利如期進行，將增添「母以子貴」的題材熱度，有助吸引市場資金的目光。
中壽預定十二月八日將召開股東臨時會補選三席董事，中壽董事長將改由九月剛成為中壽母公司的單一最大股東開發金控(2883)所派任。由於現任董事長、泰利投資法人代表王銘陽，同時也是開發金法人代表，補選後董事長仍是同一人。
老年化趨勢難擋 龍巖潛在市場有增無減
國內殯葬龍頭龍巖，先前與中國浙江省溫州市人民政府簽訂合作意向書，合作內容包含：塔位墓園投資、殯儀館火葬場禮儀服務一條龍整合、成立「中國海峽兩岸民政學院」。溫州「人文公園」開發案，初步規劃五萬個雙穴戶外墓園，目前土地尾款繳交後即可取得土地使用權，一期設計同步啟動，預計2018年中開工，2019年正式開賣。先前也以私募方式引進歐力士資金入股，補強在中國發展的資源，除提供土地、人才、融資等取得上獲得的必要協助外，也有望合作開發中國醫療、養老及殯葬市場。
近期擴大中國殯葬業布局，與香港上市公司遠洋集團的百分百轉投資的遠洋地産，合資成立的龍洋生命，雙方各持股50％，鎖定中國其他各省分土地，目標未來二～三年要拿下中國十個案子，若以溫州案土地取得成本約台幣九～十億元估算，未來十個案子龍巖資本支出至少需達台幣五十億元。
康佳積極發展物聯網磐儀扮演重要角色
根據中國工信部預估，2018年全球物聯網市場規模將達到1800億元以上，加上政策積極扶植，吸引中國各方人馬大舉搶進，像是中國電視品牌廠康佳集團，2016年底投資十億元人民幣建立康佳光明科技中心，從智慧終端研發、物聯網應用研發、交互體驗研發及大數據研究為四大主要核心，做為朝向筆電去哪維修物聯網及網路發展的基礎。
為求多角化創造新營運動能，第三季開始與聯發科(2454)體系下的物聯網硬體裝置廠磐儀進行合作，議價收購香港子公司盤旭智能20％的股權，未來將共同開發智慧城市應用市場，將行動裝置導入物聯網。值得住意的是，磐儀第三季認列一次性的業外收益(康佳溢價入股的部分)，貢獻三億元以上，單季EPS達4.06元，有機會成為激勵股價的向上表現的利多題材。
高鑫零售轉型效益顯現 市場回頭關注潤泰全
另一種搭上中國成長機會的模式，則是藉由原本以中國市場為主的子公司或轉投資的獲利貢獻，達成「母以子貴」的效應。中國量販商高鑫零售，股價自七月底以來漲幅逾35％，主要是反應營運的好轉及加速線上線下整合的新零售型態價值顯現。高鑫預期全年展店三十～三十五間的目標不變，年底總店數至少將達470間以上，並繼續發展電子商務及O2O業務。
母公司潤泰全(2915)目前持有高鑫零售12.42％股權，加上轉投資南山人壽，在第三季股息收入高峰貢獻下，預估下半年南山人壽獲利將可較上半年明顯回升，市場法人推估全年南山人壽獲利將達150億以上。
無塵室機電工程廠亞翔(6139)，旗下蘇州子公司亞翔集成在2016年底在上海A股上市，持股比重53.99％，屬於中國內資企業，爭取當地工程標案較台資企業更具競爭力。
亞翔集成潛在釋股利益 已超越亞翔市值
截至2017年六月底，亞翔集成已完成二十七個半導體產業工程及四十三個面板企業工程，持續中標台積電(2330)、中芯國際、合肥長鑫、福建晉華及深天馬等標案訂單。
受惠中國政府強力扶植半導體及面板產業，帶動無塵室工程的強勁需求，根據根據中國電子學會預測，中國無塵室工程市場規模將由2015年的767.55億元，增至2020年的1412.33億元，年均複合增長率(CAGR)近13％。
近期中國半導體「大基金」正準備啟單眼相機比較動第二期，預計規模將超過一期的1387億人民幣，二期「大基金」的啟動將會進一步加速產業投資及發展，亞翔集成也將成為受惠者之一。
另一方面，台灣半導體及面板產能也持續向中國移轉，作為台灣系統集成企業之一的亞翔，自然在潔淨室工程接單上具有優勢。
亞翔集成發行後總股本達21336萬股，亞翔持有11520萬股，每股持有成本在5元人民幣以下，相較目前股價35元人民幣，每股潛在獲利逾30十元，換算整體潛在釋股獲利逾台幣150億元(超過亞翔總市值的83億元)，約可貢獻EPS66元。
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